投資顧問(wèn)/資產(chǎn)規(guī)劃師

• 招聘職位：投資顧問(wèn)/資產(chǎn)規(guī)劃師
• 招聘公司：廈門(mén)坤曄財(cái)富投資管理有限責(zé)任公司
• 職位類(lèi)型：全職
• 薪金待遇：3000~5000元/月
• 招聘人數(shù)：5 人
• 性別要求：不限
• 學(xué)歷要求：大專(zhuān)
• 工作地區(qū)：泉州市
• 所屬行業(yè)：金融(投資/證券
• 工作經(jīng)驗(yàn)：不限制
• 查看次數(shù)：次
• 發(fā)布日期：2016-01-23
• 刷新日期：2016-03-22 14:57
• 截止日期：2016-03-26
• 標(biāo)簽： 無(wú)

工作職責(zé)：
1. 對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議
2. 通過(guò)各類(lèi)渠道，對(duì)客戶進(jìn)行有效篩選；
3. 參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作；
4. 為客戶做合理的綜合理財(cái)需求分析后幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃；
5. 并通過(guò)銷(xiāo)售證券、銀行、信托、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品達(dá)成客戶的理財(cái)目標(biāo)。
任職要求：
1．金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上，具有廣泛的金融專(zhuān)業(yè)知識(shí)，了解國(guó)內(nèi)外投資理財(cái)市場(chǎng)的發(fā)展；
2．現(xiàn)任銀行個(gè)人理財(cái)部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人、保險(xiǎn)代理人等職位，并具有2年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3．良好的家庭背景和個(gè)人職業(yè)形象、為人正直誠(chéng)信，良好的人際關(guān)系能力與表達(dá)能力，懂金融營(yíng)銷(xiāo)，有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能承受工作壓力；
4．有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先；
5．有一定客戶資源或銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。