投資顧問/資產(chǎn)規(guī)劃師

• 招聘職位：投資顧問/資產(chǎn)規(guī)劃師
• 招聘公司：廈門坤曄財富投資管理有限責(zé)任公司
• 職位類型：全職
• 薪金待遇：3000~5000元/月
• 招聘人數(shù)：5 人
• 性別要求：不限
• 學(xué)歷要求：大專
• 工作地區(qū)：泉州市
• 所屬行業(yè)：金融(投資/證券
• 工作經(jīng)驗：不限制
• 查看次數(shù)：次
• 發(fā)布日期：2016-01-23
• 刷新日期：2016-03-22 14:57
• 截止日期：2016-03-26
• 標(biāo)簽： 無

工作職責(zé)：
1. 對高端私人客戶的維護，滿足客戶的理財需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議
2. 通過各類渠道，對客戶進行有效篩選；
3. 參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作；
4. 為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規(guī)劃；
5. 并通過銷售證券、銀行、信托、保險等金融產(chǎn)品達(dá)成客戶的理財目標(biāo)。
任職要求：
1．金融、經(jīng)濟或財經(jīng)院校營銷專業(yè)專科以上，具有廣泛的金融專業(yè)知識，了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展；
2．現(xiàn)任銀行個人理財部客戶經(jīng)理、證券公司經(jīng)紀(jì)人、保險代理人等職位，并具有2年以上從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；
3．良好的家庭背景和個人職業(yè)形象、為人正直誠信，良好的人際關(guān)系能力與表達(dá)能力，懂金融營銷，有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗，能承受工作壓力；
4．有證券、保險、理財師等資格證書者優(yōu)先；
5．有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。